解码财报丨业绩创历史上最新的记录券业规模最大配股结束“全能一哥”中信证券迎来新布局思路
原标题：解码财报丨业绩创历史上最新的记录，券业规模最大配股结束，“全能一哥”中信证券迎来新布局思路
3月29日，中信证券（600030）披露2021年年度报告。报告数据显示，营业收入765亿元，同比增长41%；归母净利润231亿元，同比增长55%。公司主要经营业绩迎来自成立以来最高水平。
风口财经注意到，中信证券不仅凭借2021年的亮眼表现，稳居券商净利润榜单第一名，而且其业务发展均衡，多项业务均在业内排名第一。
展望2022年，“券业一哥”对于财富管理、资产管理、投资银行等业务会有哪些新的布局思路？在3月29日召开的业绩发布会上，中信证券董事长张佑君、总经理杨明辉、财务负责人史本良等高管给出了答案。
年报显示，2021年，中信证券实现营业收入765.24亿元，同比增长40.71%；实现归属于公司股东净利润231.00亿元，同比增长55.01%；净资产收益率12.07%，同比增加3.64个百分点，每10股分红5.4元。
据风口财经梳理，截至3月30日，共有16家证券机构披露2021年年报，中信证券的营收及净利润均稳居第一名，目前第二名海通证券（600837）的营收和归母净利润分别为432.05亿元、128.27亿元，与中信证券差距较大。
中信证券成立于1995年10月，2003年在上海证券交易所挂牌上市交易，2011年在香港联合交易所挂牌上市交易,是中国第一家A+H股上市的证券公司。风口财经梳理发现，除了2004年仅次于海通证券位居第二，中信证券的年报净利润自上市以来一直是第一名。
投行业务方面，公司完成A股主承销项目194单，主承销金额人民币3319.17亿元（现金类及资产类），同比增长5.84%，市场占有率18.26%，排名市场第一。同时，公司2021年IPO规模859亿元，同比增长97%，位居行业第一；IPO企业数68家，较去年增加27家。再融资规模2460亿元，债承15641亿元，双双位列行业榜首。
在财富管理业务方面，中信证券客户数量累计超1200万户，托管客户资产规模达11万亿元，同比增长29%。人民币200万元以上资产财富客户数量15.8万户、资产规模人民币1.8万亿元，分别较2020年末增长25%、21%；人民币600万元以上资产高净值客户数量3.5万户、资产规模人民币1.5万亿元，分别较2020年末增长29%、19%；上述财富客户及高净值客户的数量及资产规模均较2018年末实现翻倍增长。
同时，中信证券旗下公募及私募基金总体保有规模超过3800亿元，同比增长26%，其中“股票+混合型”基金保有规模为1048亿元，排名所有代销机构第14位，在券商系中排名第一。
风口财经注意到，从年报数据分析来看，资产管理业务是中信证券2021年各业务板块中同比增速最为突出的，实现收入135.14亿元，同比增长41.35%。
具体来看，截至2021年底，中信证券资产管理规模达1.63万亿元，资管新规下公司私募资产管理业务市场占有率约15.87%，排名行业第一。而公司控股公募华夏基金也在2021年实现了业绩暴涨，营业收入80亿，同比增长45%；净利润23亿元，同比增长44%。
截至报告期末，华夏基金本部管理资产规模人民币1.66万亿元，较2020年末增长13.72%。其中，公募基金管理规模人民币1.04万亿元，同比大增29.05%；机构及国际业务资产管理规模人民币6232.32亿元。
值得一提的是，去年1月，中信证券表示将出资30亿元成立子公司中信资管，那么中信资管与华夏基金会有何不同？
在3月29日举办的发布会上，中信证券总经理杨明辉表示，中信证券的资管业务围绕着立足机构做大销售零售的发展的策略，近年来全力发展了社保、企业年金、职业年金等养老业务；在银行主动管理业务转型方面竞争力很强；在大集合公募化改造方面持续推进，同时也积极布局和发展跨境产品。
“资管子公司我们正在申请，与原有的业务相比较，主要变化是申请公募基金管理资格，申请资格之后对于大集合产品的改造、持续开发都非常有利，同时更有助于设立第三支柱产品，完善养老金产品的谱系。”杨明辉表示。
从定位上看，中信资管子公司和华夏基金的发展形态趋势各有侧重，大多数表现在客户结构上。杨明辉认为，前者在机构客户、机构业务方面优势较大；后者服务的主要是个人客户，在零售业务方面非常有竞争优势。
2022年1月，中信证券完成配股，募资规模堪称“券业史上最大”。其中A股配股募集资金总额为223.96亿元（实际募集资金净额223.18亿元）；H股配股募集资金总额约合人民币49.3亿元（实际募集资金净额约人民币48.8亿元）。
风口财经注意到，3月29日，中信证券在披露年报的同时也发布了一则关于使用配股募集资金置换预先投入自筹资金的公告。公告显示，截至1月27日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为35.17亿元，其中15.17亿元投向为加强信息系统建设，20亿元投向为增加对子公司的投入。
配股募资将极大补充公司未来发展所需要的资金支撑，但同时也代表着公司ROE水平短期的下降。
对此，中信证券财务负责人史本良表示，募集资金从投入到产生效益要经历一个周期过程。短期来看，配股可能会暂时对公司杠杆水平和ROE水平产生下拉影响。但从长远来看，配股是为了公司长远战略布局中，对资本金不同的需要，通过配股，能更加进一步减轻公司部分业务受健康指标的压力，增强公司资本实力，以及提升公司抵御风险的能力，而这样一些方面都将对公司长远发展有很大裨益。
从配股募资的资金使用规划来看，公司拟将约133.18亿元（占比近60%）资金用于发展资本中介业务，其中重点包含几个业务方向，一是以两融业务为代表的融资类业务，二是QFI、FICC业务等。
史本良表示，从业务构成来看，前述业务板块基本属于有较好发展前途的市场创新业务，从近几年财务表现看，这些业务的发展也对公司ROE水平带来了显著增厚和提升。从公司整体业务布局及公司对业务发展的战略来看，募集资金补充完成后，总体业务规模及收益水平都将得到非常明显提高。
（本文观点仅供参考，不构成投资建议，投资有风险，入市需谨慎！）返回搜狐，查看更加多